我國下遊行業"鋼需"下半年如何演繹？有哪些新趨勢？

文章來源：中國廢鋼鐵應用協會

在7月29日—30日召開的中國鋼鐵工業協會六屆六次理事（擴大）會議上，鋼協發布了《2023年上半年鋼鐵市場需求情況及下半年展望》專題報告。

該報告顯示，上半年，下遊行業鋼材需求同比小幅下降，但整體呈逐步企穩趨勢。從主要用鋼行業運行情況來看，建築業中，房地産行業鋼鐵需求繼續下降，基礎設施建設有較大支撐，但仍難以彌補房地産需求下滑缺口，建築業鋼材消費同比下降3.9%；制造業中，船舶、汽車、家電表現良好，集裝箱行業大幅下降，制造業鋼材消費同比增長3.3%。總體來看，上半年下遊行業鋼材消費同比下降0.6%。

該報告預計,下半年下遊行業總體鋼材消費量同比下降0.9%，大緻将保持平穩。其中，建築業鋼材消費量預計同比下降0.4%，制造業将同比下降1.4%。從全年來看，2023年鋼材消費量将同比下降0.8%，呈小幅下降趨勢。其中，建築業鋼材消費量将同比下降2.2%，制造業鋼材消費量将增長0.9%。

下半年我國下遊行業"鋼需"預計穩中小降

今年初以來，随着經濟社會全面恢複常态化運行，國民經濟整體回升向好，上半年我國GDP同比增長5.5%，經濟結構調整優化，創新動能持續增強，全國規模以上工業增加值同比增長3.8%，固定資産投資（不含農戶）同比增長3.8%，為鋼鐵行業平穩運行創造了良好的外部環境。下半年，經濟工作将堅持穩中求進總基調，一系列經濟托底政策和穩增長措施陸續推出。該報告對下半年主要用鋼行業用鋼需求形勢進行了分析預測。

一是房地産行業仍處于築底企穩階段。

今年初以來，房地産市場信心依然不足，行業繼續探底，主要指标多數下降。上半年，房地産開發投資額為5.9萬億元，同比下降7.9%；施工面積下降6.6%，新開工面積下降24.3%，商品房銷售面積下降5.3%。房地産投資和施工降幅同比繼續擴大，新開工和銷售降幅有所收窄。土地供應方面，全國300城住宅用地繼續縮量，上半年供求規模同比下降均超30%，用地供求規模均降至近10年以來同期最低位，房地産市場信心仍有待恢複。

下半年，房地産行業政策基調不變。中央強調，房地産行業仍然是經濟支柱産業，也是消費的重要組成部分。租賃房和保障房建設将加快進度，特别是近期公布的《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》将利好房地産市場，同時中央政治局會議提出，适時調整優化房地産政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，将促進房地産市場平穩健康發展。但需求端仍受到收入預期、房價下跌預期等因素制約，房地産市場處于築底企穩階段。預計全年房地産開發投資12.8萬億元，降幅收窄至4%左右；銷售面積約13.5億平方米，有望實現同比增長，增速約1%；新開工面積降幅預計收窄，下降13%左右。

二是基建穩增長作用仍将延續。

上半年，基礎設施建設投資（不含電力、熱力、燃氣及水生産和供應業）同比增長7.2%，保持較快增長。其中，鐵路運輸業投資增長20.5%，水利管理業投資增長9.6%，道路運輸業投資增長3.1%，公共設施管理業投資增長2.1%。上半年，各地發行用于項目建設的專項債券2.2萬億元，支持地方建設實施一大批惠民生、補短闆、強弱項的項目，支持項目近2萬個。

下半年，基礎設施建設穩增長的作用仍将延續。盡管投資增速或有所收窄，但依然較為可觀，第三季度專項債發行有望提速，保障基建投資資金來源，助力重大項目建設。預計2023年下半年基建投資将保持一定的韌性，由于上年基數偏高，增速或有所回落。

三是機械行業将繼續保持總體平穩。

上半年，機械行業保持平穩增長，機械行業增加值同比增長9.7%，高于全國規模以上工業增加值（同比增長3.8%）。主要涉及行業大類中，通用設備、專用設備、電氣機械和儀器儀表行業增加值同比分别增長3.6%、5.5%、15.7%和1.7%，電氣機械行業帶動作用突出。

上半年，機械行業重點監測的120種産品中，58種産量同比增長，占比48.3%；62種産量同比下降，占比51.7%。電力裝備、智能制造、儀器儀表等行業産品産量保持增長，工程機械、農機、機床等行業産品産量呈現下降趨勢。

機電産品出口額同比增長，但壓力增大。上半年，機電産品累計出口額6.66萬億元，同比增長6.3%。其中，機械基礎件出口額累計增長5.0%，農業機械下降0.5%，通用機械設備增長12.2%。但以美元計，機電産品出口額由增轉降，上半年累計同比下降0.8%。

下半年，機械行業将繼續保持總體平穩，機械工業增加值全年有望實現平穩增長。但世界經濟不穩定因素增強，機械工業外貿市場面臨下行壓力；國内經濟内生動能不強，需求依然不足，産量總體面臨下行壓力。

四是汽車行業有望繼續保持增長。

上半年，我國汽車市場整體實現較快增長，産量達1325萬輛，同比增長9.3%。從汽車生産結構方面來看，上半年乘用車産量為1128萬輛，同比增長8.1%，月度産量變化趨勢與汽車總産量一緻。近年來，乘用車市場呈現"傳統燃油車大型化、高端化，新能源車全面化"的發展特征。伴随着基礎設施建設投資增長，物流和商業活動逐步恢複，商用車走出下行周期，上半年産量為197萬輛，同比大幅增長16.9%，客車和貨車産量均有較大幅度增長，客車增速高于貨車。

新能源汽車、汽車出口和中國品牌汽車作為汽車行業三大亮點，繼續延續良好的發展态勢。上半年，新能源汽車産量快速增長42.4%，市場占有率上升至28.3%；汽車出口增長迅速，上半年已達214萬輛，同比增長75.7%，對市場整體增長貢獻顯著；中國品牌乘用車市場占有率上升至53.1%。

下半年，伴随促消費政策效應顯現，汽車市場消費潛力将有所釋放，預計2023年汽車行業産銷量均有望繼續保持增長，由于下半年同期基數較高，增速較上半年将有所下降，全年銷量将達到約2780萬輛，同比增長約3%；出口繼續保持快速增長。其中，乘用車約2430萬輛，同比增長約2%；商用車約350萬輛，同比增長10%左右。預計新能源汽車全年銷量有望突破900萬輛，同比增長約50%。

五是家電行業總體将穩中有升。

上半年，家電行業總體實現較快增長，三大白電産量均有所上升。其中，洗衣機産量為4913萬台，同比增長20.5%；空調産量為14060萬台，同比增長16.6%；冰箱産量為4739萬台，同比增長13.3%。總體來看，家電行業國内市場消費實現恢複性增長，國際市場受歐美消費低迷、庫存較高影響，需求不振，内需形勢好于外需。上半年，家電産品出口17.3億台，同比小幅增長1.4%。近年來，家電行業産品消費升級趨勢明顯，大家電産品呈現出數字智能、變頻節能、綠色環保等趨勢，小家電方面創新趨勢明顯，不斷有新類型産品加入市場。

下半年，内需方面，家電行業需求更多來自于存量更新，傳統産品消費規模仍有一定支撐，一些新興品類還有快速增長空間，但消費者收入預期将制約消費增長。國際方面，歐美等地電器零售渠道庫存高企，消費需求下降。疊加去年同期基數較高因素，下半年主要大家電産量或将有所下降，預計2023年我國家電行業總體穩中有升，内銷市場将呈現恢複性增長趨勢，增速約5%；出口市場仍将面臨較大壓力，預計下降2%左右。

六是船舶行業繼續良好運行。

上半年，我國船舶行業總體運行态勢良好，三大指标均實現增長，國際市場份額進一步擴大。上半年，我國造船完工量為2113萬載重噸，同比增長14.2%；新接訂單量為3767萬載重噸，超預期大幅增長67.7%；伴随國際液貨船市場快速發展和船舶綠色燃料更新需求拉動，新接訂單量連續兩年快速增長，截至6月底，手持訂單量達到12377萬載重噸，同比增長20.5%。上半年，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分别占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，均位居世界第一，國際市場份額進一步提升。

當前國際航運市場高位運行，運價及新船價格上漲，新船市場較為活躍，船企盈利能力較好，訂單充足。目前，船舶行業處于新一輪增長周期中，我國手持船舶訂單回升至近5年高點，國内船舶企業手持訂單平均可滿足約3年生産量，大部分企業生産任務安排至2025年後。值得一提的是，訂單結構不斷優化，高附加值船占比提高。這為未來幾年船舶行業穩定增長奠定了基礎。

預計下半年船舶行業繼續保持良好運行态勢，2023年全年造船完工量将突破4200萬載重噸，新接訂單量超5000萬載重噸，手持訂單量保持在1.1億載重噸以上。新能源動力船、LNG（液化天然氣）船、深遠海養殖裝備、海上風電等新興市場将維持較快增長。

七是集裝箱産量延續降勢。

受前期消費透支和國際貿易形勢影響，上半年，我國集裝箱産量繼續大幅下降，共生産集裝箱3732萬立方米，同比下降56.5%；出口集裝箱112萬個，同比下降36.6%。

下半年，集裝箱行業将延續下降走勢，由于去年同期基數較低，降幅有望收窄，預計2023年我國集裝箱産量繼續下降。

下遊行業鋼材需求新趨勢值得關注

2020年以來，受房地産市場持續下滑影響，下遊行業鋼材需求總體呈現下降趨勢，需求結構出現明顯變化。不過，該報告認為，下遊行業鋼材需求中也不乏一些新的亮點。

下遊行業鋼材消費結構性出現新變化。近兩年，随着中國宏觀經濟的結構調整，在長期轉型和周期波動交織下，房地産市場經曆了深度調整，整體市場下行明顯。與2020年相比，2022年房地産投資下降6%、新開工面積下降46%、商品房銷售面積下降23%、土地購置面積下降61%。在此背景下，與2020年相比，2022年建築業鋼材消費量下降14%，制造業消費量增長4%。因此，建築業鋼材消費量占總消費量的比重由2020年的58%下降至2022年的53%，制造業由42%增加至47%。預計2023年建築業鋼材消費占比仍将下降，制造業保持上升。按照當前下遊行業發展趨勢，未來幾年内建築業鋼材消費占比将降至50%以下。

鋼結構行業繼續保持增長。近年來，我國鋼結構發展較快，每年需求量增長約10%，2022年鋼結構加工量首次超過1億噸，達到1.01億噸。據中國鋼結構協會發布的《鋼結構行業"十四五"規劃及2035年遠景目标》，到2025年底，我國鋼結構用量達到1.4億噸左右；到2035年，我國鋼結構用量達到每年2億噸以上。鋼結構行業仍有較大發展空間，将是未來鋼鐵消費增量重點，利好中厚闆和型鋼市場。

新能源汽車對高牌号無取向矽鋼需求量增加。随着我國大力推廣新能源汽車，免征購置稅政策延續、充電樁"下鄉"等促進新能源汽車消費政策推進下，新能源汽車占比将進一步提高。截至今年6月底，新能源汽車銷量占比超過28%，提前實現《新能源汽車産業發展規劃（2021—2035年）》提出的2025年占比達到20%的目标。随着新能源汽車快速發展，汽車行業對原材料需求出現較大變化。由于新能源車沒有發動機、變速箱及其他相關部件，增加了電動機，汽車行業對高牌号無取向電工鋼需求量增加。2022年，新能源汽車用高牌号無取向電工鋼消費量約75萬噸，市場處于供不應求狀态。随着新能源汽車産銷量繼續大幅增長，高牌号無取向電工鋼需求仍有增長空間。值得關注的是，高牌号無取向電工鋼産能也在快速擴張。

新能源用鋼快速增長。随着我國"雙碳"目标的提出，近年來我國風電、光伏産業發展迅速，到2030年，我國風電、太陽能發電總裝機容量将達到12億千瓦以上，從實際調研情況看，這一目标有望提前實現，并且未來仍将有較大的發展空間。預計風電用鋼年需求量約500萬噸，品種以中厚闆、矽鋼為主；光伏用鋼年需求量約150萬噸，品種以型鋼和管材為主，光伏支架一般選用碳鋼熱浸鋅闆、鋁合金和不鏽鋼等材料，目前鋅鋁鎂材料正逐步被市場認可。

造船行業發展帶動高端鋼材需求。目前，我國船舶行業三大指标均處于世界第一。随着我國船舶行業綜合實力的不斷提升，高端船舶接單量持續增加，對高端鋼材品種需求也在提高。随着我國大型集裝箱船訂單的增加，大厚度船用止裂鋼需求量将不斷增加；雙燃料船順應環保趨勢快速發展，其中LNG燃料罐帶動9Ni鋼需求增加，同時以高錳鋼為原材料的LNG燃料罐也在加緊推進産業化；LNG船需求大幅增加，殷瓦鋼和不鏽鋼波紋闆需求增加；新型海工鋼需求增加，深遠海養殖裝備快速發展，塔筒及導管架用鋼和深遠海養殖裝備用鋼需求将有一定增長空間。